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从虚拟经济看西方金融危机

浏览次数: 日期:2019-07-05 10:45

2008年,美国爆发了金融危机。近四年来,它不仅给国家造成了巨大的损失,而且还在继续发酵,影响着整个世界,形成了世界性的灾难。为什么金融危机发生在美国?为什么它迅速传递给世界?未来还会发生这样的危机吗?我们可以接受哪些教训?这是一个值得深思的问题。在这里,我们只从金融危机和虚拟经济的角度谈论一个观点。

虚拟经济背后的、

美国金融危机反映了资本主义的基本矛盾。但是,这场金融危机有其自身的特点。它是由次级抵押贷款泡沫破灭引发的。这是虚拟资本与自我发展和实体经济严重分离的结果。虚拟经济与实体经济严重脱节,寻求利润程度达到异常水平。这不仅加剧了资本与劳动力之间的矛盾,而且加剧了虚拟资本与物质资本之间的矛盾,危机将不可避免地爆发。

从虚拟经济看西方金融危机

虚拟经济已成为西方国家的主导力量和主导力量。 20世纪60年代以后,西方发达国家实体经济资本的利润下降,实体经济部门的资本流入金融部门,导致利润增加,导致金融资本迅速扩张。 2010年,全球货币交易额超过1000万亿美元,其中只有1%与物资生产直接相关,货币存量比经济总量高16倍。 2009年,全球外汇市场日均交易量为4.2万亿美元,是商品和服务日交易量的90倍;当天金融衍生品交易量为10万亿美元,产品和服务达到200多个交易日。时报。美国是最大的金融帝国,虚拟经济更加疯狂。虚拟经济和服务业产值的比例从1950年的11%上升到88%;金融、房地产服务业占利润总额的70%; 1998年衍生品总额为72万亿美元,2008年增长到672万亿美元,10年增长了9倍,而经济总量增长不到一倍。

实体经济正在衰退并“空洞化”。由于虚拟经济的疯狂发展,实体经济急剧下滑。美国制造业的产值占经济总产值的29.7%,并且一直下降到2007年不到12%。美国原本是世界上最大的材料生产国,能源、钢、汽车排名第一在世界范围内,这些行业已逐渐衰落。煤矿减少了1/3,石油产量减少了1/3,钢铁产量已经下降到中国的1/6以下,制造业已经“空心化”。越来越多的人与物质资本分离,从事虚拟资本管理,依靠截止票、从事投机生活,获得工作的寄生人数迅速增加。虚拟经济以实体经济为基础,具有实体经济的发展,以实现虚拟经济。以美国为首的西方发达国家单方面追求金融业的高利润,剥离实体经济部门,虚拟经济发展、。在21世纪初,为了摆脱经济衰退,美国实施了房地产贷款最低利率购买政策,在房地产业中形成了巨大的泡沫。从实体经济的实际需求来看,这种虚拟经济的发展必然会导致泡沫,一旦泡沫破灭,就会引发严重的金融危机。

赤字金融和债务是西方虚拟经济发展的重要形式和内容。第二次世界大战后,以美国为首的西方国家逐渐形成了“债务消费模式”,以缓解社会矛盾,并在金融垄断资本的领导和推动下。国家依靠发行国债来刺激消费需求并提供高福利,家庭依靠借贷来维持日常生活。西方发达国家和国内家庭债务水平一直在上升。 2009年,美国国债达到7.5万亿美元,2011年飙升至15.3万亿美元,加上其他债务超过50万亿美元,占税收收入的674%。美国财政部每年必须支付超过一半的债务,国债利息占债务负担的34%。美国家庭债务也在上升。从1974年到2008年,美国家庭债务从6800亿美元增加到14万亿美元,家庭平均收入为217,000美元。其他西方发达国家也是大债务国家,其中英国公共债务占GDP的100%,日本为204%,意大利为106%,希腊为135%。一些国家陷入债务缠身,无法维持生计,这已经成为经济危机的主要原因。

西方发达国家的国内债务已成为国际金融危机的根源。在美国金融危机之前,次级债务超过2万亿美元,普通抵押贷款超过10万亿美元,企业债券达60万亿美元,金融衍生品甚至更多。这些债券在市场上的流通显然远远超出了经济的正常运作。问题不仅在于债务规模,而且从设计之初的债务内容具有欺诈性质,随着债务链的延伸,欺诈的内容和方法不断扩大和扩大。 “巴塞尔协议”规定银行信贷资产的资本充足率至少为8%,但为了追求高额利润,雷曼兄弟、发行高杠杆率30倍的次级贷款,从而获得住房抵押贷款。支持证券,打包并出售给其他机构投资者。各种基金、银行将其作为抵押品为银行再融资,然后再次投资。美林证券(Merrill Lynch)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)发了大财,各种基金和银行也发了大财。然而,房价没有上涨和下跌,贷款人没有钱偿还贷款,金融衍生品泡沫破灭,危机爆发。欧洲债务危机与美国不同,但也是严重背离实体经济的结果。欧洲最初是最早的工业化国家,工业产出占世界的一半以上。后来,制造业逐渐衰落,第三产业升至主导地位。金融危机导致希腊和其他国家航运业和旅游业的收入下降,财政收入受到严重影响。这些国家安抚了工人阶级,缓解了社会冲突,建立了从摇篮到坟墓的高福利制度。在债务高且、不够的情况下。由于欧盟国家不受欧盟协议的约束,他们不能像在美国那样通过债务,也不能再借债,从而形成债务危机。

三个、美元霸权制造和通过危机

从虚拟经济看西方金融危机

如果美国虚拟经济的过度扩张导致其自身的危机,美元霸权就会扩散这场危机并扩大它。

美国通过美元霸权掠夺世界。多年来,美国的基础货币已无限期发行,票据的流通量远远超过实体经济的速度。随着各种债券、证券和金融衍生品,流通量更大。美国的进出口总额不到世界总量的20%,而美元占国际货币储备的70%-90%和国际贸易的、外汇交易。超过60%的美元在全球流通,其中一半以上由外国人持有。这造成了“美元持有者已成为美国投资和消费者取款机”的情况。美元本身没有价值。它成为世界结算货币和储存手段与黄金的脱钩。它可以打印远离使用价值。事实上,它具有交换和操纵美元价值的手段和权力。、控制和掠夺世界的手段和力量。

美元霸权以各种方式掠夺世界。美元的特殊地位有“更多借用而且更少”、“更少的额外进展”、在与其他人的钱赚钱方面的作用。这只是发行国债的方法之一,使从出口材料产品中获得的美元流回美国供其使用并继续贬值。这是通过赤字向外转移让世界承担浪费和高消费的另一种方式。自20世纪70年代以来,美国几十年来一直存在贸易和财政赤字。贸易逆差从1999年的3000亿美元增加到2011年的5580亿美元;财政赤字从6000亿美元增加到1.3万亿美元。但高赤字和高负债并未引发通货膨胀,因为美元处于霸权地位,吸引了外国资本和廉价商品。美国的贸易逆差是通过印刷美元支付的,这使得全球美元增加。美国是世界上最大的投资市场。外国人持有的美元返回美国,长期以债务形式使用。双赤字,单一赤字,即使外贸逆差达到天文数字,美国也不在意,通过印刷机可以实现“平衡”。危机发生时,危机可以通过操纵美元来传递。美国也可以通过美元汇率来提高石油价格、的价格,受益于价格投机。投机资本不仅运营虚拟资本,还运营物质产品,特别是原油、玉米、大豆和房地产、武器。美国前国务卿亨利基辛格说:“如果你控制石油,你控制所有国家;如果你控制食物,你控制所有人;如果你控制货币,你控制整个世界。”原油、玉米、大豆、房地产期货、期权,以及由美元面额引起的大型战略商品价格变动,以少量的手续费运作,即使小额差价也可以赚取巨额利润。

美国的经济霸权体现在货币霸权通过美元向世界输出国内矛盾,将国内问题转移到世界,操纵、以这种方式掠夺世界,但货币霸权并未使其成为世界霸权固有的矛盾消失,注定要加强与外界的矛盾和矛盾,从而走向对立面。

四个、视图

国际金融危机的发展表明,资本主义制度正在经历一场深刻的危机。它的基本矛盾日益尖锐,虚拟经济只是实体经济恶性发展的表现之一。资本疯狂追求利润的本质,将大量的物质资本转化为虚拟资本,漫游世界,成为全球发展和社会进步的不稳定因素。

国际金融危机告诉我们,金融危机是资本主义制度的产物。资本的固有性质和资本主义制度的内在矛盾决定了金融危机将在未来发生。虽然爆发的形式不同,爆炸点不同,但实质上没有区别。往往比一次更激烈。在经济全球化时代,世界经济的波动,特别是西方列强的经济力量,将对中国的经济发展产生影响。因此,必须密切关注世界经济形势,正确处理中国自力更生与对外经贸往来的关系,坚持独立和平等合作。、互利共赢的政策,避免外部风险和危机的影响和影响。

国际金融危机也告诉我们,虚拟经济的发展是有限的。一个国家的虚拟经济总量不能超过实体经济总量及其发展。在调整虚拟经济和实体经济的质量和数量时,虚拟经济的发展是健康的,可以对促进生产力的发展起到积极的作用。如果虚拟经济总量超过实体经济的需求并成为纯粹无利润的独立运动,它将形成泡沫,破坏实体经济的发展,甚至引发经济危机。虚拟经济越偏离实体经济,泡沫越大,其破坏性就越大。在这方面,我们应该高度重视。